Kramer Levin, deal counsel de l’émission obligataire Euro PP de 35 M€ par Constructel Constructions et Télécommunications

Kramer Levin a conseillé l’ensemble des parties prenantes dans le cadre de la première émission obligataire (sous format Euro PP) d’un montant global de 35.000.000€ par Constructel Constructions et Télécommunications.

Les obligations, d’une maturité de 6 ans, ont été souscrites par des investisseurs institutionnels représentés par AUREL BGC en tant qu’agent placeur.

Le groupe Constructel assure la maintenance et la construction de réseaux de télécommunications : Il est présent en France où il est un des principaux opérateurs, ainsi qu’en Belgique où il est le premier opérateur, ainsi qu’au Portugal, en Italie, au Danemark et en Allemagne au travers de filiales.

Le groupe Constructel Constructions et Télécommunications est la principale branche d’activité du groupe Visabeira, l’un des principaux groupes industriels au Portugal.

L’objectif du placement privé est de contribuer au financement des acquisitions notamment au Royaume-Uni où l’émetteur vient d’acquérir la branche télécommunication de la société MJ Quinn, l’un des principaux fournisseurs de British Telecom.

Conseils de l’opération :

• Conseil juridique : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, avec une équipe constituée de Hubert de Vauplane, associé et Manaf Triqui, collaborateur senior.
• Agent placeur : Aurel BGC, avec une équipe constituée de Olivier Schatz, Patrick Cheula et Damien Agou.